巴布科克和威尔科克斯新闻

-将目前的循环信贷便利和信用证的可用性延长两年
-加强资本结构，支持公司的长期运营

（俄亥俄州阿克伦- 2020年5月14日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（纽约证券交易所代码：BW）（“B&W”）今天宣布，公司已修订其信贷协议，该修正案取代并取代之前披露的协议，该协议将在2020年5月15日之前为公司的高级债务再融资，以及其他事项。根据修订后的信贷协议条款，公司目前的循环信贷额度和信用证的可用性将延长两年，到期日为2022年6月30日。

此外，B. Riley Financial, Inc.（“B. Riley Financial”）。Riley)已经提供了3000万美元的新A级到期定期贷款，并承诺在到期日之前提供3500万美元的额外增量到期定期贷款。随着时间的推移，这些增量的最后期限贷款将通过减少循环信贷额度承诺来摊销循环信贷额度。最后期限贷款的收益预计将用于支付交易费用和开支、偿还未偿还的循环信贷安排借款，以及支持营运资金和一般公司用途。除了上述6500万美元的融资总额外，B. Riley还承诺根据公司的要求提供额外的500万美元的最后期限贷款，用于营运资金目的。

 

B. Riley还为公司循环信贷额度下的所有义务（信用证和某些其他或有义务除外）提供有限担保，包括未偿还的循环信贷贷款和已赚取的利息和费用。该担保将取代B. Riley先前提供的再融资支持承诺。

 

根据修订后的《信贷协定》，循环信贷安排下的借款分项限额维持不变；现有信用证和新信用证继续享有循环信贷便利，但须受若干次级限额限制；高级贷款辛迪加的某些利息支付将推迟到2021年。

 

公司还与B. Riley达成了一项协议，将截至2020年12月31日的约1620万美元的费用和利息支付用于最后一期定期贷款的未付本金，包括新的A级定期贷款。为支付这些费用和利息而发行的所有股票的估值均等于自2020年5月15日起连续15个交易日内普通股的平均成交量加权平均价格，但须根据纽约证券交易所的规则进行惯常调整，并在必要程度上获得股东批准。

 

更多细节可以在2020年5月14日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中找到。

 

B&W首席执行官Kenneth Young表示：“在前所未有的全球危机期间达成这项融资协议是一项重大成就。“随着我们财务状况的加强和长期可用性的支持，我们有能力在过去一年中取得的势头基础上继续发展。”在我们完成这一过程的过程中，我们感谢贷款人、客户、供应商、员工和股东的持续支持。”

 

杨先生继续说：“整个管理团队，以及我们经验丰富和敬业的员工，都认识到我们在提供基本的能源和环境产品和服务方面发挥的关键作用。”“我们致力于继续执行我们的战略，利用我们一流的核心技术、工程和服务，为全球的电力公用事业、发电和工业客户提供服务，并为我们的股东实现持续的价值。”

 

前瞻性陈述

公司提醒，本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与协议项下定期贷款收益的应用有关的陈述，以及管理层对未来增长和我们为股东实现持续价值的能力的期望。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，涉及许多风险和不确定性，其中包括COVID-19对我们和资本市场的影响；由于我们的资产价值下降或我们在未来处置任何资产的努力而导致的任何资产减值的确认；我们获得和维持足够资金以提供流动资金以实现我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力；我们遵守修订后的信贷协议要求和偿还债务的能力；我们获得豁免所要求的退休金供款的能力；我们业务的高度竞争性；总体经济和商业状况，包括利率和货币汇率的变化；取消和调整未完成交易，以及将未完成交易作为未来收益指标的影响；我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款，按时、按预算履行合同的能力；第三方分包商、合作伙伴或供应商未按规定按时履行义务；我们有能力成功解决供应商对所提供商品和服务的索赔，以及客户对保修项目的索赔；我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力；我们成功解决Vølund和其他可再生能源部门的生产力和进度问题的能力，包括在预期的时间框架和估计的成本内完成欧洲EPC项目的能力；我们与第三方成功合作的能力，在我们的SPIG和Vølund及其他可再生能源部门赢得并执行合同；我们的有效税率和税务状况的变化，包括对我们使用净经营亏损结转和其他税务资产的能力的任何限制；我们维持资讯系统运作支援的能力，以防止服务中断和数据损坏，以及防范基于网络的安全漏洞和数据盗窃；我们保护我们的知识产权和更新使用第三方知识产权许可的能力；我们使用完成百分比法来确认一段时间内的收入；我们成功管理研发项目和成本的能力，包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力；通常发生在我们业务范围内的经营风险，包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔；法律和政府法规的变更，或我们未能或无法遵守法律和政府法规；政府法规的实际或预期变化，包括贸易和关税政策；我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难；现有或未来环境规管事项的变化及有关的责任；影响我们净养恤金负债和收入的精算假设变化和市场波动；可能违反《反海外腐败法》的行为；我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力；关键人员的流失和合格人员的持续可用性；与工会谈判并保持良好关系的能力；与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化；我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况；战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性；客户和供应商在合理的条款和条件下继续与我们做生意的意愿；我们成功完成非核心资产战略替代方案的能力，如果我们决定这样做的话；以及我们向美国证券交易委员会（sec）提交的定期报告（包括我们最近的10-K表年度报告）中“风险因素”项下规定和列出的其他因素。公司警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本报告发布之日发表，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

 

 

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