巴布科克和威尔科克斯新闻

（俄亥俄州阿克伦- 2021年5月3日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）宣布开始承销注册公开发行总额为5000万美元的A系列累积永久优先股，面值为每股0.01美元，清算优先权为每股25.00美元（“优先股”）。B&W预计将授予承销商30天的期权，以购买与发行相关的额外优先股股份。优先股的股息率和某些其他条款将在发行定价时确定。发行受市场和其他条件的制约，不能保证发行是否或何时可以完成，也不能保证发行的实际规模或条款。

B&W打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括清洁能源增长计划、潜在的未来收购和降低净杠杆率。

B. Riley Securities, Inc.担任此次发行的主要簿记管理人。d.a Davidson & Co.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co.、National Securities Corporation和William Blair & Company将担任此次发行的联合簿记管理人。基准投资公司（Benchmark Investments, Inc.）旗下的Kingswood Capital Markets担任此次发行的牵头管理人。Aegis Capital Corp.、Boenning & Scattergood, Inc.、Huntington Securities, Inc.、Incapital LLC和Wedbush Securities Inc.担任此次发行的联席管理人。

这些证券的发行是根据表格S-3上的有效货架注册声明进行的，该声明最初于2021年4月22日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2021年4月30日由SEC宣布生效。此次发行将仅通过招股说明书补充和随附的2021年4月30日基本招股说明书进行，并可通过公司可能向美国证券交易委员会提交的任何免费书面招股说明书和/或定价补充说明书进行进一步补充。初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580与B. Riley Securities联系。或发邮件至prospectuses@brileyfin.com。拟议发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充中披露。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、出售或邀请将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。该等前瞻性陈述包括但不限于有关本公司公开发行优先股和收益净额预期用途的陈述。可能导致此类实际结果与此类前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至2020年12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。于2021年3月8日向美国证券交易委员会提交，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用），以及与优先股发行相关的招股说明书补充。应仔细考虑这些因素，公司警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

 

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术及服务的全球领导者。