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B&W修正配股
发布于2018年4月10日
（北卡罗来纳州夏洛特- 2018年4月10日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”）（纽约证券交易所代码：BW）今天宣布，将延长其先前宣布的配股的到期日并修改其先前宣布的配股条款，该配股于2018年3月19日开始。根据配股，B&W分配了一项不可转让的认购权，以购买截至2018年3月15日纽约时间下午5点（“权利分配记录日期”）持有的每股普通股的额外普通股。《权利分配记录日期》未作修改。
经修订后，每股股票持有人有权以每股2.00美元的认购价格购买2.8股普通股；根据之前的条款，每个权利持有人有权以每股3.00美元的价格购买1.4股普通股。B&W将不会在修订后的配股发行中发行任何零头股份，权利的行使将四舍五入至最接近的普通股整股。
认购期自2018年3月19日开始，于纽约时间2018年4月30日下午5点结束，除非B&W进一步延长认购期，否则可在此期间的任何时间行使权利。先前行使其权利的权利持有人必须填写并提交新的权利证书，才能参与修订后的配股。该等持有人先前为支付适用认购价格而提交的任何金额将立即退还。行使其参与修订配股权利的持有人可在纽约时间2018年4月27日下午5点或之前的任何时间撤销其行使权利的选择。
B&W现在预计将在修订后的配股中发行1.243亿股普通股，其中包括向Vintage Capital Management， LLC发行的任何股票，该公司目前是B&W（“Vintage”）14.9%的股东，作为担保买家。经修订的配股所得款项将用于偿还B&W第二留置权贷款项下的所有欠款，并用于营运资金用途。
B&W将邮寄证明权利的新认购证书和描述自权利分配记录日期起向股东发行经修订的配股条款的招股说明书补充副本，并将这些材料提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。这些材料将在B&W的投资者关系网站www.investors.babcock.com和SEC的网站www.sec.gov.These上提供，这些材料也将以一种形式提供，可与在经纪公司或其他账户中实益拥有股票的股东的说明一起下载。
B&W保留在其到期日之前的任何时间进一步修改或终止修改后的供股的权利。
B&W和B&W董事会均未就股东是否应在修订后的配股中行使权利提出任何建议，尽管董事和高管可以个人身份行使其权利。股东应仔细审查B&W将提供的修订后的认购材料，并在决定是否行使其权利时咨询自己的法律和财务顾问。这些权利不可转让。因此，如果股东不想行使这些权利，他们就不能出售这些权利。超额认购权不适用于希望购买额外普通股的股东。正如之前披露的那样，Vintage将作为修订后配股的支持购买者，但不会为此支付费用。
与此发布几乎同时，B&W发布了一份单独的发布，更新其先前的披露。此新闻稿也将以8-K表格提交给美国证券交易委员会，并将在B&W的投资者关系网站上提供。在决定是否行使经修订的配股发行中的权利之前，敦促权利持有人考虑这些事项、B&W股票的交易价格以及与B&W投资相关的其他信息。
B&W董事会审计和财务委员会认为，在完成经修订的配股之前获得股东批准所导致的延迟将严重危及B&W的财务可行性。由于这一决定，审计和财务委员会根据纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）针对此类情况的股东批准政策中规定的例外，批准了该交易以及B&W对纽约证券交易所财务可行性例外的依赖。
与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效。本新闻稿中的信息不完整，可能会有变化。本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券的要约，招揽或出售，根据该州或司法管辖区的证券法，此类要约，招揽或出售将是非法的。修订后的配股发行将仅通过招股说明书的补充方式进行，该补充说明书的副本将邮寄给所有符合条件的记录日期股东，并可通过SEC的网站www.sec.gov访问。招股说明书补充文件的副本也可以从信息代理商D.F. King & Co., Inc.处获得，免费电话：（800）283-3192，或发送电子邮件至bw@dfking.com。有关经修订的配股的其他信息载于B&W向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中。
前瞻性陈述
B&W警告，本新闻稿包含前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些陈述。包含“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”等词语的陈述以及具有未来或前瞻性质的类似陈述均属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的事项，并包括反映我们高级管理层对我们的财务业绩和与我们的业务和行业有关的未来事件的当前观点的陈述。存在或将存在一些重要因素，可能导致我们的实际结果与这些陈述中所示的结果存在重大差异。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与我们的预期存在重大差异。实际结果与前瞻性陈述中建议的任何未来业绩之间的差异可能由多种因素造成，包括：我们继续经营的能力；我们获得和维持足够的融资以提供流动性以满足我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力，并成功完成我们修订的配股和偿还我们的第二留置权定期贷款的能力，或其他；我们业务的高度竞争性；总体经济和商业状况，包括利率和货币汇率的变化；我们所涉及的行业的一般发展情况；取消和调整未完成交易，以及将未完成交易作为未来收益指标的影响；我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款，按时、按预算履行合同的能力；第三方分包商或供应商未按规定按时履行义务；我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力；我们成功整合并实现收购预期协同效应的能力；我们成功解决可再生能源部门的生产力和进度问题的能力，包括在预期的时间框架内以估计的成本完成可再生能源项目的能力；客户愿意放弃违约金或同意获得奖金的机会；我们与第三方成功合作赢得和执行可再生能源项目的能力；有效税率和税收状况的变化；我们维持资讯系统运作支援的能力，以防止服务中断和数据损坏，以及防范基于网络的安全漏洞和数据盗窃；我们保护我们的知识产权和更新使用第三方知识产权许可的能力；我们使用完成百分比会计方法；整合我们收购的业务所带来的风险；我们成功管理研发项目和成本的能力，包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力；通常发生在我们业务范围内的经营风险，包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔；法律和政府法规的变更，或我们未能或无法遵守法律和政府法规；我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难；现有或未来环境规管事项的变化及有关的责任；我们影响和指导合资企业运营的能力有限；可能违反《反海外腐败法》的行为；我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力；关键人员的流失和合格人员的持续可用性；与工会谈判并保持良好关系的能力；与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化；我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况；战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性；以及我们成功完成MEGTEC和Universal业务的战略选择的能力，如果我们决定追求它们的话。
如果这些风险或其他风险中的一个或多个成为现实，实际结果可能与所表述的有重大差异。有关这些和其他风险因素的更完整讨论，请参阅B&W向美国证券交易委员会提交的文件，包括我们最近的10-K表格年度报告。B&W警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。
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Babcock & 威尔科克斯总部位于北卡罗来纳州夏洛特市，是电力和工业市场能源和环境技术及服务的全球领导者。关注我们的Twitter @Babcock威尔科克斯，并在www.babcock.com了解更多信息。
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