巴布科克和威尔科克斯新闻

• 所得款项将用于支持清洁能源增长倡议和偿还债务
• B. Riley Financial将从Vintage Capital Management收购1070万股股票
• 宣布B. Riley Financial有意将其现有的3500万美元定期贷款兑换为新发行的优先票据  

（俄亥俄州阿克伦- 2021年2月9日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）宣布开始其普通股的承销公开发行。B&W预计将授予承销商30天的选择权，以购买在拟议发行中出售的最多15%的普通股。此次发行的所有股份均由B&W提供。发行受市场和其他条件的制约，不能保证发行是否或何时可以完成，也不能保证发行的实际规模或条款。B&W打算利用此次发行的净收益来支持清洁能源增长计划，并大幅偿还其循环信贷额度。此外，B. Riley Financial, Inc.打算将其现有的3500万美元定期贷款兑换为B&W新发行的3500万美元优先票据本金，与目前12%的利率相比，利率有所降低。

公司最大的股东B. Riley Financial, Inc.和Vintage Capital Management， LLC.已通知B&W，他们已达成一项私下谈判协议，根据该协议，B. Riley Financial将在本次发行结束后从Vintage Capital Management购买约1070万股B&W普通股。B&W不是此交易的一方，此交易不是此发行的条件。B. Riley Financial, Inc.是B. Riley Securities, Inc.的母公司，B. Riley Securities, Inc.是本次发行的主要簿记管理人。

B. Riley Securities, Inc.担任此次发行的主要簿记管理人。D.A. Davidson & Co.和Janney Montgomery Scott担任此次发行的联合簿记管理人。Lake Street Capital Markets， LLC和National Securities Corporation担任此次发行的联席管理人。

普通股将根据公司表格S-3上的架子注册声明进行发行，该声明已于2020年2月13日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。发行将仅通过招股说明书补充和附带的基本招股说明书进行，并将向美国证券交易委员会提交。初步招股说明书补充和附带的基本招股说明书的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580或电子邮件prospectuses@brileyfin.com与B. Riley证券联系。拟议发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充中披露。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、出售或邀请将是非法的。

 

前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。此类前瞻性声明包括但不限于有关公司普通股公开发行的声明，B. Riley Financial, Inc.从Vintage Capital Management收购1070万股股票的协议，以及B. Riley Financial, Inc.将其现有定期贷款中的3500万美元转换为新发行的优先票据的意图。可能导致该等实际结果与该等前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。2019年和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日季度的10-Q表格季度报告，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用）。这些因素应仔细考虑，B&W企业警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

 

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术及服务的全球领导者。

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