巴布科克和威尔科克斯新闻

• 宣布B. Riley Financial有意将其现有的3500万美元定期贷款换成优先票据
• 所得款项将用于支持清洁能源增长倡议，并重组优先债务和定期债务
• 循环信贷额度永久减少优先票据价值的75%； 不包括B. Riley金融定期贷款交换的价值
• 余下A级定期贷款的利息将大幅调低

（俄亥俄州阿克伦- 2021年2月9日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）宣布开始承销公开发行总额为1.1亿美元的2026年到期的优先票据。B&W预计将授予承销商30天的选择权，以购买与此次发行相关的额外优先票据。发行受市场和其他条件的制约，不能保证发行是否或何时可以完成，也不能保证发行的实际规模或条款。

B&W和优先票据都获得了独立评级机构伊根-琼斯评级公司（Egan-Jones Ratings Company）的BB+评级。

该公司预计将利用此次发行的净收益来支持清洁能源增长计划，大幅偿还其循环信贷额度，并永久减少优先票据价值的75%，不包括B. Riley Financial定期贷款交换的价值。作为发行的一部分，B. Riley Financial, Inc.打算将其现有的3500万美元A期定期贷款交换为发行中3500万美元的优先票据本金。发行完成后，剩余A级定期贷款余额的利率将降至比优先票据利率低150个基点的水平，而目前的利率为12%。除其他事项外，公司及其贷方还修改了其信贷协议条款，以促进优先票据的发行。

B. Riley Securities, Inc.担任此次发行的主要簿记管理人。d.a Davidson & Co.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co.和National Securities Corporation担任此次发行的联合簿记管理人。Aegis Capital Corp.、Boenning & Scattergood, Inc.、Huntington Securities, Inc.和Kingswood Capital Markets （Benchmark Investments, Inc.的分部）担任此次发行的联席管理人。

优先票据将根据公司表格S-3的货架注册声明提供，该表格已于2020年2月13日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。发行将仅通过招股说明书补充和附带的基本招股说明书进行，并将向美国证券交易委员会提交。初步招股说明书补充和附带的基本招股说明书的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580或电子邮件prospectuses@brileyfin.com与B. Riley证券联系。拟议发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充中披露。

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前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。该等前瞻性陈述包括但不限于有关公司公开发行优先票据的陈述、贷款人将其现有定期贷款中的3500万美元转换为优先票据的意向、

循环信贷额度将永久减少优先票据价值的75%，剩余A级定期贷款的利息将大幅减少。可能导致该等实际结果与该等前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。2019年和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日季度的10-Q表格季度报告，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用）。这些因素应仔细考虑，B&W企业警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术及服务的全球领导者。

 

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