巴布科克和威尔科克斯新闻

• 此外，B. Riley Financial将其现有的3500万美元A级定期贷款兑换为优先票据
• 净收益将用于大量偿还债务和投资清洁能源增长计划

（俄亥俄州阿克伦- 2021年2月16日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）宣布，在2021年2月12日，它完成了29,487,180股普通股的承销公开发行，其中包括3,846,154股与承销商购买额外股票的期权相关的股票，以每股5.85美元的价格向公众发行，总收益约为1.725亿美元。公司还宣布，于2021年2月12日完成了一笔总额为1.25亿美元的承销公开发行，总本金为2026年到期的8.125%优先票据，其中包括与承销商购买优先票据的选择权相关的500万美元优先票据的总本金。两次发行的总收益不包括承销折扣和佣金以及本公司应支付的估计发行费用。

B&W和优先票据都获得了独立评级机构伊根-琼斯评级公司（Egan-Jones Ratings Company）的BB+评级。这些票据预计最早将于2021年2月17日在纽约证券交易所开始交易，代码为“BWSN”。

除了公开发行外，B. Riley Financial, Inc .还将其现有的3500万美元的A级定期贷款交换为3500万美元的优先票据本金，并将剩余的A级定期贷款余额的利率降至6.625%，而目前的利率为12%。

在扣除承销折扣和佣金后，这两次发行的净收益约为2.83亿美元，但不包括费用。该公司预计将利用此次发行的净收益来支持清洁能源增长计划，并支付约1.67亿美元的循环信贷额度，同时永久减少约9400万美元的额度。

B&W董事长兼首席执行官Kenneth Young表示：“我们预计此次融资的收益将大大减少我们的担保债务和未来的现金利息支付，降低我们的资产负债表杠杆率，支持我们清洁能源技术投资组合的扩张，并为追求我们超过50亿美元的3年确定机会提供坚实的基础。”“展望未来，我们将继续专注于发展我们的可再生能源和环境部门，包括部署我们的废物转化为能源和碳捕获技术，以帮助实现关键的气候目标，因为下一代B&W将推动全球能源和环境转型。”

B. Riley Securities, Inc.担任普通股发行的主要簿记管理人。D.A. Davidson & Co.和Janney Montgomery Scott LLC担任普通股发行的联合簿记管理人。Lake Street Capital Markets， LLC和National Securities Corporation担任普通股发行的共同管理人。

B. Riley Securities, Inc.担任优先票据发行的主要簿记管理人。D.A. Davidson & Co.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co.和National Securities Corporation担任优先票据发行的联合簿记管理人。Aegis Capital Corp.、Boenning & Scattergood, Inc.、Huntington Securities, Inc.和Kingswood Capital Markets （Benchmark Investments, Inc.的分部）担任优先票据发行的共同管理人。

普通股和优先票据是根据公司表格S-3的货架注册声明提供的，该声明于2020年2月13日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充和附带的基本招股说明书进行。招股说明书补充和附带的基本招股说明书的副本可在SEC网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580联系B. Riley Securities，或通过电子邮件prospectuses@brileyfin.com获得。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、出售或邀请将是非法的。

 

前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。这些前瞻性陈述包括,但不限于,声明关于公司的公开发行普通股和高级笔记,b·莱利金融交易所的一部分现有部分的定期贷款3500万美元的高级笔记,永久的循环信贷额度减少了75%的高级注意值,独家b·莱利金融术语贷款价值的交换,剩下的部分术语贷款利息显著降低,并寻求超过50亿美元的3年已确定的机会。可能导致该等实际结果与该等前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。2019年和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日季度的10-Q表格季度报告，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用）。这些因素应仔细考虑，B&W企业警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

 

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术及服务的全球领导者。

 

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