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Babcock & 威尔科克斯宣布增发普通股
2019年6月17日发布
(俄亥俄州巴伯顿- 2019年6月17日)- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.(“B&W”或“公司”)(纽约证券交易所代码:BW)今天宣布,其董事会已批准最初于2019年4月5日宣布的配股的记录日期和认购期。假设B&W有关配股的登记声明宣布生效,公司将向公司普通股的每位持有人分发一份不可转让的认购权,以购买截至2019年6月27日(“配股记录日期”)纽约市时间下午5点持有的公司普通股每股0.30美元的价格购买0.986896股公司普通股。公司不会在配股中发行公司普通股的任何零头股份,所有认购权的行使将四舍五入至最接近的整股。此外,公司不会发行部分认购权或支付现金代替部分认购权。
认购权可在自2019年6月28日起的认购期内的任何时间行使。如果在纽约时间2019年7月18日下午5点之前未行使认购权,则认购权将到期,除非公司延长配股认购期。
公司预计将发行与配股相关的166,666,667股普通股,包括向公司大股东B. Riley FBR, Inc.发行的任何股票(“B. Riley FBR”)。赖利”),作为担保交换买方。
公司预计将于2019年6月28日或前后开始的配股记录日期向股东邮寄证明认购权的认购证书和配股招股说明书副本。
公司预计将利用配股所得款项部分偿还通过其美国信贷协议提供的A-3期最后期限贷款项下的未偿债务。
配股仍须满足某些条件,公司保留在到期日之前的任何时间终止配股的权利。
本公司及其董事会均未就股东是否应行使其认购权提出任何建议,但董事和高管可以个人身份行使其认购权。股东应仔细审阅本公司将提供的认购材料,并咨询自己的法律和财务顾问,以决定是否行使认购权利。认购权不可转让。因此,如果股东不愿行使认购权,他们将无法出售认购权。此外,对于希望购买额外认购权的股东,将不提供超额认购特权。如前所述,B. Riley将作为配股的担保交换买方,并有权以认购价格或每股0.30美元购买配股中任何未认购的普通股。
与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在注册声明生效之前,这些证券不得出售,也不得接受收购要约。本新闻稿中的信息不完整,可能会有变化。本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券的要约,招揽或出售,根据该州或司法管辖区的证券法,此类要约,招揽或出售将是非法的。配股将只以招股说明书的方式进行。招股说明书的副本将在配股记录日期前邮寄给所有合格的股东,也可以在SEC维护的网站www.sec.gov上免费获得,或者联系配股信息代理D.F. King & Co., Inc.,免费电话:(800)622-1649或通过电子邮件bw@dfking.com获取。
前瞻性陈述
黑与白 注意本新闻稿包含前瞻性陈述,包括但不限于与配股条款相关的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期,涉及许多风险和不确定性,其中包括与配股相关的注册声明的有效性;我们持续经营的能力;我们获得和维持足够资金以提供流动资金以实现我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力;我们是否有能力满足2015年5月11日与银团签订的经修订的信贷协议要求;我们是否有能力及时完成预期的一系列股权交易和所有相关交易(如果有的话);我们业务的高度竞争性;总体经济和商业状况,包括利率和货币汇率的变化;我们所涉及的行业的一般发展情况;取消和调整未完成交易,以及将未完成交易作为未来收益指标的影响;我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款,按时、按预算履行合同的能力;第三方分包商、合作伙伴或供应商未按规定按时履行义务;我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力;我们在Vølund和其他可再生能源部门的应计估计成本范围内成功解决剩余项目和任何保修义务的能力;我们与第三方成功合作,赢得并执行Vølund和其他可再生能源部门合同的能力;我们的有效税率和税收状况的变化,包括根据《国内税收法》第382条“所有权变更”对我们使用净经营亏损结转和其他税收资产的能力的任何限制;我们维持资讯系统运作支援的能力,以防止服务中断和数据损坏,以及防范基于网络的安全漏洞和数据盗窃;我们保护我们的知识产权和更新使用第三方知识产权许可的能力;我们使用完井百分比法来确认随着时间推移的收入;我们成功管理研发项目和成本的能力,包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力;通常发生在我们业务范围内的经营风险,包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔;法律和政府法规的变更,或我们未能或无法遵守法律和政府法规;政府法规,包括贸易和关税政策的实际或预期变化;我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难;现有或未来环境规管事项的变化及有关的责任;影响我们净养恤金负债和收入的精算假设变化和市场波动;可能违反《反海外腐败法》的行为;我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力;关键人员的流失和合格人员的持续可用性;与工会谈判并保持良好关系的能力;与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化;我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况;战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性;客户和供应商在合理的条款和条件下继续与我们做生意的意愿,以及我们成功完成非核心资产战略替代方案的能力,如果我们决定追求它们;以及我们的普通股在纽交所上市的能力。如果这些风险或其他风险中的一个或多个成为现实,实际结果可能与所表述的有重大差异。有关这些和其他风险因素的更完整讨论,请参阅B&W向美国证券交易委员会提交的文件,包括我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告。B&W警告不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表,并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求的范围。
关于黑与白
巴布科克与威尔科克斯公司总部位于俄亥俄州巴伯顿,是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术与服务的全球领导者。关注我们的推特@Babcock威尔科克斯,了解更多信息 www.babcock.com.
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