为了一个零净的未来
巴布科克和威尔科克斯新闻
清洁能源生产技术世界领先
回来
Babcock & 威尔科克斯企业报告第四季度和2023年全年业绩
- 持续经营业务收入同比增长18%，所有业务部门的收入均实现了两位数的增长
- 重申2024年全年调整后EBITDA目标为1亿至1.1亿美元，不包括BrightLoop™和ClimateBright™费用
- 完成新的1.5亿美元高级担保信贷安排；信用评级为BB+
- 获得怀俄明州能源管理局1600万美元的拨款，与黑山能源公司合作，推进每天15吨的BrightLoop清洁制氢设施的开发，并进行二氧化碳捕获
- 已确定的全球项目机会扩大到超过90亿美元，其中包括超过15亿美元的BrightLoop和ClimateBright项目机会
- 到目前为止，由于战略业务调整，实现了超过3000万美元的既定目标，实现了超过1900万美元的年化成本节约
2023年第四季度持续经营财务重点
- 收入为2.272亿美元，与2022年第四季度相比有所下降，主要是由于几个利润率较低的可再生能源项目的完成
- 净亏损5430万美元，包括3800万美元的非现金项目，主要与养老金按市值计算的调整有关，而2022年第四季度的净收入为250万美元，其中包括770万美元的按市值计算的收益
- 每股亏损0.65美元，包括非现金项目0.43美元，主要与养老金按市值计算的调整有关，而2022年第四季度每股亏损0.02美元，其中包括按市值计算的收益0.09美元
- 调整后EBITDA为1,950万美元，而2022年第四季度为2,100万美元
- 调整后的EBITDA（不包括BrightLoop和ClimateBright费用）为2080万美元，而2022年为2210万美元
- 第四季度的预订量为2.503亿美元，而2022年第四季度的预订量为1.74亿美元
2023年全年持续经营总结：
- 收入9.994亿美元，比2022年增长18%
- 净亏损7860万美元，包括非现金项目3800万美元，主要与养老金按市值计算的调整有关，而2022年净亏损2000万美元，其中包括770万美元的按市值计算的收益
- 每股亏损1.05美元，包括0.43美元的非现金项目，主要与养老金按市值计价调整有关，而2022年每股亏损0.35美元，其中包括0.09美元的按市值计价收益
- 调整后EBITDA为7910万美元，而2022年为6750万美元
- 调整后的EBITDA（不包括BrightLoop和ClimateBright费用）为8410万美元，而2022年为7180万美元
- 预订量为8.78亿美元，与2022年全年的预订量相比增长2%
- 结束积压5.305亿美元，与2022年底相比减少3%
（俄亥俄州阿克伦- 2024年3月14日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）公布了第四季度和2023年全年的业绩。
“到2023年，由于活动增加和向主要终端市场的扩张，特别是在我们的环境部门，收入同比增长了31%，所有部门的收入都实现了两位数的增长。B&W董事长兼首席执行官Kenneth Young表示：“我们的全年业绩显示，调整后的EBITDA同比持续改善，符合我们2023年调整后的EBITDA目标范围，不包括BrightLoop™和ClimateBright™。“我们在将90亿美元的全球已确定项目机会转化为预订量方面继续取得进展，与去年相比，综合营收有所改善。我们相信，这些结果反映了全球对我们技术的强劲需求，支撑了我们在2024年及以后的持续增长前景。同时，我们继续围绕我们的几个BrightLoop项目进行开发、工程和建设活动，并专注于我们的战略投资，以增强我们的ClimateBright脱碳平台和BrightLoop制氢技术。”
“我们的积压包括计划公告，符合我们进入2024年的总体预期。我们在包括BrightLoop和ClimateBright在内的所有领域的产品线都在增加。我们正在积极开展几项FEED研究，我们相信这些研究将在2024年转化为公用事业规模碳捕集技术的潜在项目。我们正在怀俄明州、路易斯安那州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州推进BrightLoop项目的开发。”“重要的是，我们已经采取了重大措施，对公司进行战略重组，以改善2024年的财务业绩，这得益于几项关键举措，包括通过我们的售后市场业务提供更可预测的现金流来降低资产负债表的杠杆化，并利用更高利润的机会。我们正在评估非战略性资产的战略选择，以增加流动性。我们还看到，在美国以及欧洲，包括英国、法国和其他国家，废物转化为能源的新管道机会也在增加。如前所述，我们继续在国际上追求高利润率和高质量的项目，以减少我们对高利率、低利润率的新建项目的依赖，我们相信这反过来将使我们能够减少相关的管理费用和利息成本。与此同时，我们仍在努力实现我们预期的年化成本节约目标，即超过3000万美元，并减少我们的利息支出。通过建立新的1.5亿美元高级担保信贷额度，我们增强了流动性状况，预计再融资将每年节省约500万美元的利息成本。”
“展望未来，我们预计2024年将是Babcock & 威尔科克斯酒店在新预订和所有业务部门更强劲的财务表现方面表现强劲的一年。我们相信热能和环境在2024年具有最高的增长潜力，我们将继续执行我们的可再生能源战略，瞄准更多有选择性的机会。我们将继续围绕我们的脱碳和制氢平台进行开发工作，并专注于在商业规模上部署我们的BrightLoop技术所需的各种活动，”Young继续说道。“我们最近从怀俄明州能源管理局获得了1600万美元的拨款，用于支持布莱克山项目的许可、工程和初步建设活动，这证明了我们在将这项技术推向市场方面取得的进展。我们仍然完全致力于在未来几年扩大我们的BrightLoop商业活动，到2028年的目标订单约为10亿美元，占全球氢气生产市场估计的不到1%。”
2023年第四季度持续经营财务摘要
2023年第四季度的收入为2.272亿美元，与2022年第四季度的2.364亿美元相比下降了4%，这主要是由于我们的新建筑业务导致可再生能源部门的销量下降。2023年第四季度的净亏损为5430万美元，而2022年第四季度的净利润为250万美元，其中包括主要与养老金按市值调整相关的非现金项目。2023年第四季度每股亏损为0.65美元，而2022年第四季度每股亏损为0.02美元。2023年第四季度的营业收入为70万美元，而2022年第四季度的营业收入为630万美元。调整后的EBITDA为1950万美元，与2022年第四季度的2100万美元相比下降了7%。2023年第四季度的预订量为2.5亿美元。期末积压为5.31亿美元，与2022年第四季度末的积压相比减少了3%。除非另有说明，本新闻稿中提及的所有金额均以持续经营为基础。本新闻稿的附件中提供了公司各部门的净收入（最直接可比的GAAP衡量标准）与调整后EBITDA的对账。
Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门2023年第四季度的收入为6220万美元，与2022年第四季度的9220万美元相比下降了33%。收入的减少主要是由于我们的战略转变，减少了对利润率较低的新建项目的依赖。2023年第四季度调整后EBITDA为340万美元，与2022年第四季度的560万美元相比下降了39%，主要原因是上述收入减少以及与大型新建项目相关的运输成本增加。
Babcock & 威尔科克斯环境部门在2023年第四季度的收入为6840万美元，比2022年第四季度的4320万美元增长了58%。这一增长主要是由于与烟气处理项目和冷却技术项目相关的数量增加。2023年第四季度调整后EBITDA为500万美元，与2022年第四季度的470万美元相比增长了6%，主要受产品组合和上述数量的推动。
Babcock & 威尔科克斯热力部门在2023年第四季度的收入为1.15亿美元，比2022年第四季度的1.052亿美元增长了9%。收入增加是由于我们的建筑项目业务和包式锅炉业务的销量增加，部分被服务项目的下降所抵消。2023年第四季度调整后的EBITDA为1720万美元，与2022年第四季度的1500万美元相比增长了15%，这主要是由于上述收入和产品组合的增加。
2023年全年持续经营财务总结
2023年的综合收入为9.994亿美元，比2022年增长18%。这种改善主要是由于我们所有部门的活动水平更高。2023年的净亏损为7860万美元，而2022年的净亏损为2000万美元，主要与成本和费用的整体增加、利息支出的增加、外汇损失和商誉减值支出的增加有关。2023年的营业收入为1990万美元，而2022年的营业收入为230万美元，合并调整后的EBITDA为7910万美元，比2022年的6750万美元增长了17%。2023年的总预订量为8.783亿美元，比2022年全年的预订量增加了2%，截至2023年12月31日的积压订单为5.305亿美元，比2022年12月31日减少了3%。本新闻稿的附件中提供了净收入的对账，这是公司各部门调整后EBITDA最直接可比的GAAP衡量标准。
2023年，Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门的收入为3.186亿美元，比2022年的2.887亿美元增长了10%，这主要是由于我们在全球范围内继续扩张，欧洲可再生能源零部件和服务业务持续增长。调整后的EBITDA为2260万美元，与2022年的2120万美元相比增长了7%，主要归因于与去年出售的未来太阳能项目开发权相关的620万美元销售收益，部分被我们欧洲零部件和服务业务的销量增加所抵消。
Babcock & 威尔科克斯环境部门的收入在2023年为2.029亿美元，与2022年的1.544亿美元相比增长了31%，主要是由于我们在意大利的空气冷却冷凝器业务SPIG的销量增加。调整后的EBITDA为1530万美元，与2022年的980万美元相比增长了56%，主要是由于销量增加，如上所述。
Babcock & 威尔科克斯热力部门2023年的收入为4.992亿美元，比2022年的4.151亿美元增长了20%，这主要是由于一个大型建设项目和我们的包式锅炉业务的数量增加。2023年调整后的EBITDA为6670万美元，与去年的5630万美元相比增长了18%，这主要是由于大型建设项目和我们的包式锅炉业务的数量增加，如上所述。
流动资金及资产负债表
截至2023年12月31日，公司债务总额为3.795亿美元，现金、现金等价物和限制性现金余额为7130万美元。我们面临的流动性挑战主要来自B&W Solar亏损合同确认的亏损，这让人们对我们继续经营的能力产生了很大的怀疑。我们已经采取或计划采取某些行动来解决我们的流动性需求。根据我们通过这些行动筹集资金的能力，我们得出的结论是，我们很可能有足够的资本来满足未来12个月的运营、偿债和资本要求。
降低债务成本
在2023年12月31日之后，我们获得了对高级信贷安排进行再融资的承诺。我们还修订了现有的报销协议，包括更新其中的某些财务契约。交易完成后的再融资承诺预计将使我们的利息成本根据当前利率每年减少高达500万美元。
市场情况的影响
管理层继续适应宏观经济条件，包括通货膨胀的影响、更高的利率和汇率波动、地缘政治冲突（包括乌克兰和中东的持续冲突）以及全球航运和供应链中断，这些因素在2023年将继续产生影响。在某些情况下，这些情况导致成本增加、延误或中断，已经并可能继续对我们满足客户需求的能力产生不利影响。我们继续积极监测这些市场状况对当前和未来时期的影响，积极管理成本和我们的流动性状况，以提供额外的灵活性，同时仍然支持我们的客户和他们的特定需求。这些条件的持续时间和范围无法预测，因此，任何预期的对我们经营业绩的负面财务影响都无法合理估计。
财报电话会议信息
B&W计划于美国东部时间2024年3月15日（周四）下午5点召开电话会议和网络直播，讨论公司第四季度和2023年全年业绩。电话会议的音频将通过互联网在B&W的投资者关系网站上直播。美国参会人员的拨入号码为：（833）470-1428；加拿大地区参会人员的拨入号码为（833）950-0062；其他所有地区的与会者的拨入号码为（929）526-1599。所有与会者的会议ID为048920。本次电话会议的重播将在有限的时间内在公司网站的投资者关系部分保留。
非公认会计准则财务指标
公司在内部使用非公认会计准则财务指标来评估其业绩并做出财务和运营决策。当与GAAP结果和随附的对账一起查看时，公司认为其对这些措施的介绍为投资者提供了更高的透明度，并更好地了解影响其财务状况和运营结果的因素，而不是单独的GAAP措施。除了调整后的EBITDA，在2023年第四季度，公司引入了不包括BrightLoop™和ClimateBright™的调整后EBITDA的非gaap财务指标。管理层认为，这一措施对投资者是有用的，因为BrightLoop和ClimateBright对公司未来的增长越来越重要。管理层使用不包括BrightLoop和ClimateBright的EBITDA来评估公司独立于这些技术的业绩。上期业绩已进行修订，以符合修订后的定义，并在我们的对账中提供单独的对账项目，包括业务过渡成本。非公认会计准则财务指标的呈现不应单独考虑，也不应替代公司根据公认会计准则编制的相关财务业绩。本新闻稿提出调整后的EBITDA，这是非公认会计准则的财务指标。综合基础上的调整后EBITDA被定义为每个部门的调整后EBITDA的总和，进一步调整公司分配和研发成本。在分部层面，调整后的EBITDA与公司首席运营决策者审查运营结果和制定业务战略决策的方式一致，并作为利息支出，税项，折旧和摊销前的收益计算，调整了非产生收入的资产出售产生的收益或损失，净养老金福利，重组成本，减值，债务消灭的收益和损失。与财务咨询、研发成本及其他可能无法由分部管理直接控制且未分配给分部的成本相关的成本。公司提出合并调整后息税折旧摊销前利润，因为它认为这有助于投资者在公司管理费用和其他不属于公司收入产生部门的经营业绩的费用之前，促进持续经营业绩的比较。本新闻稿还提出了公司未来调整后EBITDA的某些目标；这些目标并不打算作为公司认为业务将如何表现的指导。在不付出不合理的努力和费用的情况下，公司无法将这些目标与GAAP对应的目标相协调。
预订和积压
预订和积压是我们在销售合同下剩余履行义务的衡量标准。我们确定预订和待办事项的方法可能与其他公司使用的方法不同。
当我们收到客户的书面确认，授权执行工作并向客户承诺支付所执行的工作时，我们通常会将合同的预期收入包括在我们的待办事项中。未完成的合同可能不能反映未来的经营结果，客户可能会取消、修改或以其他方式更改我们的未完成合同。待办事项安排在不同的时期可能会有很大的不同，特别是当大型的新构建项目或操作和维护合同被预订时，因为它们可能需要多年才能完成。由于我们在全球运营，我们的积压也会受到每个时期外汇变化的影响。未合并合资企业的订单不包括在积压订单中。公司正在退出其在可再生能源部门仅剩的固定费用运营和维护合同。一份类似的合同于2023年12月31日终止。公司认为，为了突出业务表现，排除该合同对我们的经营业绩和积压的影响是有用的。
预订表示对待办事项的更改。预订包括新业务的增加，客户取消或修改的减少，影响销售价格的违约金估计的变化以及以外币计价的积压的重估。我们认为，以季度为基础或以不到一年的时间比较预订量没有长期比较有意义，而且预订量的短期变化不一定表明重大趋势。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的除历史或当前事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些陈述。前瞻性陈述包括“期望”、“打算”、“计划”、“可能”、“寻求”、“相信”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜力”、“估计”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可以”、“有”、“应有”、“预期”、“假设”、“考虑”、“继续”等词语，以及与任何有关未来经营业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。
这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，涉及许多风险和不确定性，其中包括全球宏观经济状况的影响，包括通货膨胀和资本市场的波动；我们剥离Babcock & 威尔科克斯 Solar Energy， Inc.的影响；优先债务的再融资；我们整合收购业务的能力以及这些收购业务对我们现金流、运营结果和财务状况的影响，包括我们最近收购的Babcock & 威尔科克斯 Renewable Service A/S（前身为VODA A/S）、Fossil Power Systems, Inc.、Optimus Industries， LLC和Hamon Research-Cottrell， Inc.的某些资产；由于我们的资产价值下降或我们在未来处置任何资产的努力而导致的任何资产减值的确认；我们获得和维持足够资金以提供流动资金以实现我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力；我们遵守债务融资协议要求和偿还债务的能力；我们为7.75%的A系列累积永久优先股支付股息的能力；我们为2026年到期的8.125%优先票据和6.50%到期票据支付利息的能力；我们业务的高度竞争性和我们赢得工作的能力，包括在我们的管道中确定的项目机会；总体经济和商业状况，包括利率和货币汇率的变化；取消和调整未完成交易，以及将未完成交易作为未来收益指标的影响；我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款，按时、按预算履行合同的能力；第三方分包商、合作伙伴或供应商未按规定按时履行义务；由客户造成的延误；我们有能力成功解决供应商对所提供商品和服务的索赔，以及客户对保修项目的索赔；我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力；我们成功解决B&W可再生能源、B&W环保和B&W热能部门的生产力和进度问题的能力；在B&W环境、B&W可再生能源和B&W热能领域成功与第三方合作赢得并执行合同的能力；我们的有效税率和税务状况的变化，包括对我们使用净经营亏损结转和其他税务资产的能力的任何限制；我们成功管理研发项目和成本的能力，包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力；通常发生在我们业务范围内的经营风险，包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔；我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难；影响我们净养恤金负债和收入的精算假设变化和市场波动；我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力；与工会谈判并保持良好关系的能力；与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化；我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况；乌克兰和中东持续冲突的影响；大流行病或其他全球卫生危机的影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的定期报告（包括我们最近的10-K表格年度报告）中“风险因素”项下规定和列出的其他因素。
这些前瞻性陈述基于详细的假设，反映了管理层当前的期望和信念。虽然我们相信这些前瞻性陈述的假设是合理的，但我们提醒大家，预测已知因素的影响是非常困难的，我们也不可能预测所有可能影响实际结果的因素。本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于B&W Enterprises， Inc
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.总部位于俄亥俄州阿克伦，是全球电力和工业市场能源和环境产品和服务的领导者。在LinkedIn上关注我们，在babcock.com上了解更多信息。
# # #
展示1
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
精简合并操作报表（1）
（以百万计，每股金额除外）
|
|
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 收入 |
227.2美元 |
236.4美元 |
999.4美元 |
847.9美元 |
| 成本和费用： |
|
|
|
|
| 运营成本 |
171.6 |
182.8 |
775.3 |
661.0 |
| 销售、一般和行政费用 |
45.8 |
49.6 |
190.5 |
180.5 |
| 咨询费和结算费用 |
2.2 |
(1.7) |
0.9 |
8.5 |
| 重组活动 |
1.5 |
0.2 |
4.2 |
0.6 |
| 研发成本 |
5.3 |
1.0 |
8.4 |
3.8 |
| 资产处置损益净额 |
0.1 |
(1.7) |
0.1 |
(8.8) |
| 总成本和费用 |
226.5 |
230.1 |
979.5 |
845.6 |
| 营业收入 |
0.7 |
6.3 |
19.9 |
2.3 |
| 其他（费用）收入： |
|
|
|
|
| 利息费用 |
(12.6) |
(12.2) |
(49.9) |
(44.9) |
| 利息收入 |
0.3 |
0.5 |
1.2 |
0.6 |
| 福利计划净额 |
(37.2) |
15.2 |
(37.5) |
37.5 |
| 外汇 |
1.7 |
2.6 |
(2.5) |
(0.6) |
| 其他费用-净额 |
(0.7) |
(3.8) |
(1.3) |
(3.9) |
| 其他（费用）收入总额 |
(48.5) |
2.4 |
(90.1) |
(11.2) |
| 所得税费用前的损失（收入） |
(47.8) |
8.8 |
(70.2) |
(8.9) |
| 所得税费用 |
6.5 |
6.3 |
8.5 |
11.1 |
| 持续经营净收入（亏损） |
(54.3) |
2.5 |
(78.6) |
(20.0) |
| （亏损）已终止经营的收入，扣除税后 |
(8.5) |
3.2 |
(118.3) |
(6.6) |
| 净（亏损）收益 |
(62.7) |
5.7 |
(197.0) |
(26.6) |
| 归属于非控制权益的净（亏损）收益 |
— |
0.1 |
(0.2) |
3.7 |
| 归属于股东的净（亏损）收益 |
(62.7) |
5.7 |
(197.2) |
(22.9) |
| 减：A系列优先股的股息 |
3.7 |
3.7 |
14.9 |
14.9 |
| 归属于普通股股东的净（亏损）收益 |
(66.5美元) |
2.0美元 |
(212.1美元) |
(37.7美元) |
|
|
|
|
|
|
| 每股基本（亏损）收益 |
|
|
|
|
| 持续经营 |
(0.65美元) |
(0.02美元) |
(1.05美元) |
(0.35美元) |
| 已停止经营 |
(0.09) |
0.04 |
(1.33) |
(0.08) |
|
|
(0.74美元) |
0.02美元 |
(2.38美元) |
(0.43美元) |
| 每股摊薄（亏损）收益 |
|
|
|
|
| 持续经营 |
(0.65美元) |
(0.02美元) |
(1.05美元) |
(0.35美元) |
| 已停止经营 |
(0.09美元) |
0.04美元 |
(1.33美元) |
(0.08美元) |
|
|
(0.74美元) |
0.02美元 |
(2.38美元) |
(0.43美元) |
| 用于计算每股损失的股份： |
|
|
|
|
| 基本 |
89.4 |
88.3 |
89.0 |
88.3 |
| 稀释 |
89.4 |
88.6 |
89.0 |
88.3 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确
附表2
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
合并资产负债表（1）
| （以百万计，每股金额除外） |
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
| 现金及现金等价物 |
65.3美元 |
76.2美元 |
| 当前受限现金及现金等价物 |
5.7 |
15.3 |
| 应收帐款-贸易，净额 |
144.0 |
158.4 |
| 应收帐款-其他 |
36.2 |
38.5 |
| 正在进行的合同 |
90.1 |
118.2 |
| 库存,净 |
113.9 |
102.6 |
| 其他流动资产 |
23.9 |
27.0 |
| 待售流动资产 |
18.5 |
21.4 |
| 流动资产总额 |
497.6 |
557.6 |
| 净物业、厂房设备及融资租赁 |
78.4 |
84.9 |
| 善意 |
102.0 |
100.4 |
| 无形资产净额 |
45.6 |
51.6 |
| 使用权资产 |
28.2 |
28.4 |
| 长期限制现金 |
0.3 |
21.4 |
| 递延税项资产 |
2.1 |
2.0 |
| 其他资产 |
21.6 |
27.4 |
| 待售非流动资产 |
— |
68.0 |
| 总资产 |
775.7美元 |
941.7美元 |
|
|
||
| 应付账款 |
127.5美元 |
131.2美元 |
| 累算雇员权益 |
10.8 |
12.5 |
| 预付合同账单 |
81.1 |
130.9 |
| 应计保修费用 |
7.6 |
9.6 |
| 融资租赁负债 |
1.4 |
1.2 |
| 经营租赁负债 |
3.9 |
3.5 |
| 其他应计负债 |
68.1 |
54.0 |
| 借款 |
6.2 |
3.8 |
| 待售流动负债 |
43.6 |
24.8 |
| 流动负债总额 |
350.2 |
371.5 |
| 高级笔记 |
337.9 |
335.5 |
| 应付贷款，扣除当期部分 |
35.4 |
13.2 |
| 养老金和其他退休后福利负债 |
172.9 |
136.2 |
| 融资租赁负债，扣除当期部分 |
26.2 |
27.5 |
| 经营租赁负债，扣除当期部分 |
25.4 |
25.6 |
| 递延所得税负债 |
13.0 |
12.1 |
| 其他非流动负债 |
15.1 |
16.6 |
| 持有待售的非流动负债 |
— |
5.7 |
| 总负债 |
976.0 |
943.8 |
| 股东的赤字: |
|
|
| 优先股，票面价值0.01股，授权20000股；截至2023年12月31日和2022年12月30日的两个期间，已发行和已发行股票为7,669股。 |
0.1 |
0.1 |
| 普通股，每股票面价值0.01，授权500,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已发行和流通股票分别为89,449股和88,700股 |
5.1 |
5.1 |
| 超过票面价值的资本 |
1,546.3 |
1,537.6 |
| 2023年12月31日和2022年12月31日，按成本价计算的库存量分别为2139股和1868股 |
(115.2) |
(113.8) |
| 累积赤字 |
(1570。9) |
(1358。9) |
| 累计其他综合损失 |
(66.4) |
(72.8) |
| 归属于股东的股东亏损 |
(201.0) |
(2.6) |
| 出于兴趣 |
0.6 |
0.5 |
| 股东亏损总额 |
(200.4) |
(2.1) |
| 总负债和股东赤字 |
775.7美元 |
941.7美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览3
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
浓缩合并现金流量表（1）
| (百万) |
截至十二月三十一日的年度； |
|
|
|
2023 |
2022 |
| 经营活动现金流量： |
|
|
| 持续经营业务净亏损 |
(78.6美元) |
(20.0美元) |
| 已终止业务的净亏损 |
(118.3) |
(6.6) |
| 净亏损 |
(197.0) |
(26.6) |
| 使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调的调整： |
|
|
| 商誉减值 |
56.6 |
7.2 |
| 或有对价公允价值变动 |
— |
(9.6) |
| 长期资产的折旧和摊销 |
21.0 |
24.0 |
| 递延融资成本及债务贴现摊销 |
5.7 |
5.2 |
| 担保费摊销 |
0.9 |
0.9 |
| 非现金经营租赁费用 |
6.8 |
7.3 |
| 资产处置的损失（收益） |
0.2 |
(8.8) |
| 递延所得税准备，包括估值免税额 |
(1.5) |
5.9 |
| 养老金和退休计划的前期服务成本摊销 |
38.9 |
(6.8) |
| 股票补偿 |
8.7 |
10.0 |
| 外汇 |
2.5 |
0.6 |
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
| 应收帐款-贸易、净额及其他 |
31.2 |
(28.2) |
| 正在进行的合同 |
40.2 |
(54.1) |
| 预付合同账单 |
(47.3) |
62.3 |
| 库存,净 |
(8.1) |
(19.0) |
| 所得税 |
(6.3) |
(0.2) |
| 应付账款 |
12.9 |
52.7 |
| 应计负债和其他流动负债 |
(2.6) |
(18.9) |
| 应计合同损失 |
0.8 |
6.4 |
| 退休金负债、退休后应计福利及雇员福利 |
(5.0) |
(36.5) |
| 其他,净 |
(1.0) |
(4.2) |
| 用于经营活动的现金净额 |
(42.3) |
(30.6) |
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(9.8) |
(13.2) |
| 取得业务，所得现金净额 |
— |
(64.9) |
| 出售业务及资产所得，净额 |
— |
5.5 |
| 购买可供出售的证券 |
(6.1) |
(6.4) |
| 可供出售证券的销售情况及到期日 |
8.1 |
9.8 |
| 其他,净 |
(0.1) |
0.5 |
| 用于投资活动的现金净额 |
(7.9) |
(68.8) |
| 来自融资活动的现金流量： |
|
|
| 发行优先票据 |
— |
6.8 |
| 应付贷款的借款 |
252.5 |
7.2 |
| 应付贷款的还款 |
(226.6) |
(16.9) |
| 从收购中支付保留资金 |
(2.8) |
— |
| 售后回租融资交易所得 |
— |
13.3 |
| 融资租赁付款 |
(1.2) |
(2.4) |
| 支付优先股股息 |
(11.1) |
(14.9) |
| 普通股回归库存量 |
(1.4) |
(2.8) |
| 债务发行成本 |
(0.7) |
(1.4) |
| 其他,净 |
(0.2) |
— |
| 由融资活动提供（用于）的现金净额 |
8.6 |
(11.2) |
| 汇率变动对现金的影响 |
(0.4) |
(2.7) |
| 现金、现金等价物和限制现金净额减少 |
(42.1) |
(113.3) |
| 期初现金、现金等价物及限制现金 |
113.5 |
226.7 |
| 期末现金、现金等价物及限制现金 |
71.4美元 |
113.5美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览4
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
段信息（1）
(百万)
| 部分结果 |
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 收入: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
62.2美元 |
92.2美元 |
318.6美元 |
288.7美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
68.4 |
43.2 |
202.9 |
154.4 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
115.0 |
105.2 |
499.2 |
415.1 |
| 其他 |
(18.4) |
(4.3) |
(21.4) |
(10.3) |
|
|
227.2美元 |
236.4美元 |
999.4美元 |
847.9美元 |
|
|
|
|
|
|
| 调整后的息税前利润: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
3.4美元 |
5.6美元 |
22.6美元 |
21.2美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
5.0 |
4.7 |
15.3 |
9.8 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
17.2 |
15.0 |
66.7 |
56.3 |
| 企业 |
(5.2) |
(3.5) |
(21.4) |
(16.5) |
| 研发成本 |
(0.9) |
(0.8) |
(4.0) |
(3.3) |
|
|
19.5美元 |
21.0美元 |
79.1美元 |
67.5美元 |
|
|
|
|
|
|
| 摊销费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
0.5美元 |
0.8美元 |
2.1美元 |
2.5美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.8 |
0.7 |
3.2 |
3.1 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
1.1 |
1.8 |
4.4 |
5.4 |
|
|
2.4美元 |
3.3美元 |
9.7美元 |
11.0美元 |
|
|
|
|
|
|
| 折旧费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
0.6美元 |
1.6美元 |
2.7美元 |
2.9美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.2 |
0.2 |
0.8 |
0.8 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
1.7 |
2.0 |
6.8 |
6.9 |
|
|
2.6美元 |
3.7美元 |
10.3美元 |
10.6美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日， |
|
|
|
| 待办事项列表: |
2023 |
2022 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
134美元 |
129美元 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
179 |
148 |
|
|
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
211 |
265 |
|
|
| 其他/取消 |
7 |
7 |
|
|
|
|
531美元 |
549美元 |
|
|
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
表现出5
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
调整后EBITDA的对账（3)
(百万)
|
|
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 持续经营净收入（亏损） |
(54.3美元) |
2.5美元 |
(78.6美元) |
(20.0美元) |
| 利息费用 |
12.3 |
10.6 |
48.7 |
44.2 |
| 所得税费用 |
6.5 |
6.3 |
8.5 |
11.1 |
| 折旧及摊销 |
5.0 |
7.1 |
20.0 |
21.6 |
| 息税前利润 |
(30.5) |
26.6 |
(1.5) |
56.9 |
|
|
|
|
|
|
| 福利计划净额 |
37.2 |
(15.2) |
37.5 |
(37.5) |
| 销售损益净额 |
0.1 |
(2.4) |
0.1 |
(2.5) |
| 股票补偿 |
1.2 |
3.4 |
7.1 |
8.7 |
| 重组活动和业务服务转换成本 |
2.4 |
2.3 |
5.7 |
8.5 |
| 结算及相关法律（追偿）费用 |
1.5 |
3.5 |
(1.5) |
10.7 |
| 结算费用和流动性规划咨询费 |
0.6 |
(0.4) |
1.1 |
1.5 |
| 收购追求及相关成本 |
0.2 |
0.7 |
0.8 |
5.5 |
| 产品开发(1) |
5.7 |
1.5 |
9.0 |
4.1 |
| 外汇 |
(1.7) |
(2.6) |
2.5 |
0.6 |
| 财务咨询服务 |
— |
0.3 |
— |
1.4 |
| 合同处置(2) |
0.2 |
0.4 |
8.6 |
3.0 |
| 信用证费用 |
2.1 |
2.2 |
7.7 |
5.2 |
| 其他-网络 |
0.5 |
0.9 |
2.0 |
1.5 |
| 调整后的息税前利润 |
19.5美元 |
21.0美元 |
79.1美元 |
67.5美元 |
| 产品开发(1) |
(5.3) |
(0.9) |
(7.0) |
(2.1) |
| BrightLoopTM和ClimateBrightTM费用 |
6.6 |
2.0 |
12.0 |
6.4 |
| 调整后EBITDA不包括BrightLoopTM和ClimateBrightTM 费用 |
20.8美元 |
22.1美元 |
84.1美元 |
71.8美元 |
(1)与开发商业上可行的、准备投入市场的产品相关的成本。与BrightLoopTM和ClimateBrightTM相关的这些成本要素包含在BrightLoopTM和ClimateBrightTM费用项中。
(2)上期已对处置运维合同的影响进行了调整，以确保与本期的列报一致。
(3)由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
| 投资者联系: |
媒体联络: |
| Lou Salamone，首席财务官 |
瑞安康奈尔 |
| Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。 |
公共关系 |
| 704.625.4944 | investors@babcock.com |
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。 |
|
|
330.860.1345 | rscornell@babcock.com |
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