为了一个零净的未来
巴布科克和威尔科克斯新闻
清洁能源生产技术世界领先
回来
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises报告第四季度和2022年全年业绩
- 实现2022年调整后EBITDA 7240万美元，超出分析师预期
- 重申2023年全年调整后EBITDA目标为1亿至1.2亿美元
- 年度预订量增至9.08亿美元；自2017年以来最高
- 年底积压7.04亿美元，比2021年增长19%
- 已确定的机会扩大到80亿美元
- 在2022年第四季度融资活动之前，产生了3700万美元的现金流
2022年第四季度重点与展望：
- 收入为2.5亿美元，与2021年第四季度相比增长30%
- 净收入为570万美元，而2021年第四季度为3020万美元，主要与非现金项目有关，包括1520万美元的税收优惠和780万美元的积极按市值计算的调整
- 每股收益为0.02美元，而2021年第四季度为0.30美元
- 综合调整后EBITDA为700万美元，而2021年第四季度为2790万美元
- 第四季度预订量为1.97亿美元，与2021年第四季度的强劲预订量一致
2022年全年亮点：
- 收入8.898亿美元，比2021年增长23%
- 净亏损2660万美元，而2021年的净收入为3150万美元，其中包括3110万美元的非现金项目，主要与所得税、按市值计价和养老金福利的准备金有关
- 每股亏损0.43美元，而2021年每股收益为0.26美元
- 综合调整后EBITDA为7240万美元，而2021年为7060万美元
- 预订量为9.08亿美元，与2021年全年的预订量相比增长了17%
- 结束积压7.04亿美元，与2021年底相比增长19%
（俄亥俄州阿克伦- 2023年3月15日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）公布了第四季度和2022年全年的业绩。
B&W董事长兼首席执行官Kenneth Young表示：“我们发布了季节性强劲的第四季度业绩，环比大幅改善，使我们能够实现修订后的2022年全年调整后的EBITDA目标。”“虽然行业挑战和全球供应链压力的负面影响仍然存在，但我们看到我们所有业务部门的客户需求强劲，加上大量的积压和预订势头，这增强了我们对改善全年业绩和2023年持续增长的信念。在我们积压项目中不断增长的优质项目的支持下，B&W处于有利地位，可以充分利用热基本负荷发电和清洁能源技术解决方案不断增长的需求。随着我们继续商业化活动，我们新技术的应用和机会正在扩大。”
杨补充说：“更具体地说，我们正在继续使我们的环境和可再生能源业务多样化，利用我们的ClimateBrightTM脱碳平台和支持性的行业立法，我们期待为我们的合作伙伴提供必要的技术，以实现更可持续的未来。”“随着我们最近新建项目的获奖和显著的项目发展，我们正在对公司进行战略定位，以大规模部署这些技术，并进一步开发我们的碳捕获技术套件。”
“展望未来，我们通过战略目标推动盈利增长和提高股东价值的承诺将保持一致，”Young表示。“鉴于我们目前对新预订机会的可见性，我们重申2023年全年调整后的EBITDA目标为1亿至1.2亿美元。我们对超过80亿美元的已确定项目和升级机会带来的强劲增长前景感到兴奋，并继续专注于成为全球清洁能源转型的领导者。”
2022年第四季度财务总结
2022年第四季度的综合收入为2.499亿美元，与2021年第四季度相比增长了30%，这主要归功于更高的整体销量和之前完成的收购，但部分被热能部门较低的建筑活动水平所抵消。持续的通货膨胀压力以及俄罗斯-乌克兰持续的军事冲突和其他供应链压力对全球经济的负面影响继续对我们的每个部门产生不利影响，导致供应和材料短缺，并影响了几个项目的收入时间。我们已经采取措施，通过寻找新的替代供应商来扩大我们的采购基础，以减轻这种影响。2022年第四季度净收入为570万美元，比2021年第四季度的3020万美元减少2450万美元，主要与非现金项目有关，包括1520万美元的税收优惠和2021年780万美元的积极按市值计价调整。2022年第四季度每股亏损为0.02美元，而2021年第四季度为0.30美元。2022年第四季度的营业收入为930万美元，而2021年第四季度为970万美元；调整后的EBITDA为2670万美元，而2021年第四季度为2780万美元。2022年第四季度的预订量为1.97亿美元，与2021年第四季度的强劲预订量一致。除非另有说明，本新闻稿中提及的所有金额均以持续经营为基础。本新闻稿的附件中提供了净收入（最直接可比的GAAP衡量标准）与公司各部门调整后的EBITDA的对账。
Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门2022年第四季度的收入为1.057亿美元，比2021年第四季度的5160万美元增长了105%。收入的增加主要是由于新建项目数量的增加以及2021年下半年完成的收购收入。第四季度调整后EBITDA为1120万美元，而2021年第四季度为820万美元，原因是上述数量部分被2021年增加的大型项目改善所抵消，以及基于该部门收入增长的分配费用百分比较高对2022年的负面影响。与全球供应链的负面影响和地缘政治问题相关的各种挑战也导致某些项目推迟到未来几个季度。这些延迟不仅导致收入低于预期，而且由于成本增加而对毛利率和调整后的EBITDA产生负面影响，这些成本在可能的情况下被客户的各种回收部分抵消。
Babcock & 威尔科克斯环境部门在2022年第四季度的收入为4320万美元，比2021年第四季度的3610万美元增长了20%。这一增长主要是由于我们新建产品线的总体销量增加。调整后的EBITDA为470万美元，而去年同期为450万美元，这主要是由于2021年期间完成了利润率较高的项目，以及分配给该部门的更高水平的共享管理费用和SG&A被更高的收入部分抵消，如上所述。由于全球供应链挑战和地缘政治问题的负面影响，该部门的收入和调整后的EBITDA低于预期。这些不同的挑战导致某些项目被推迟到未来几个季度，成本更高，所有这些都无法从我们的客户那里收回。
Babcock & 威尔科克斯热能部门在2022年第四季度的收入为1.052亿美元，比2021年第四季度的1.049亿美元增长0.3%。收入增长归因于2022年2月完成的两项收购。2022年第四季度调整后EBITDA为1500万美元，与2021年第四季度的1670万美元相比下降了10.1%，主要归因于2022年2月完成的两笔收购。由于全球供应链挑战和地缘政治问题的负面影响，该部门的收入和调整后的EBITDA低于预期。这些不同的挑战导致某些项目被推迟到未来的季度，以及该部门在某些国际市场交付零件和服务的预期延迟。
2022年全年财务总结
2022年的综合收入为8.898亿美元，比2021年增长23%。这一改善主要是由于可再生能源和环境部门的活动水平提高，扩大了地理分布，改进了减轻COVID-19持续影响的战略，以及2021年下半年完成的收购。2022年的净亏损为2660万美元，而2021年的净收入为3150万美元，主要与非现金项目有关，非现金项目占2021年变化的3110万美元。2022年的GAAP营业亏损为420万美元，而2021年的营业收入为2080万美元。公司实现了2022年调整后EBITDA超过7000万美元的目标，调整后EBITDA为7240万美元，而2021年为7060万美元。2022年的总预订量为9.08亿美元，比2021年全年预订量增长17%，2022年12月31日的积压订单为7.04亿美元，比2021年12月31日增长10.2%。
本新闻稿的附件中提供了净收入（最直接可比的GAAP衡量标准）与公司各部门调整后的EBITDA的对账。
Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门的收入在2022年为3.336亿美元，而2021年为1.568亿美元，主要受2021年下半年完成的收购和新建项目数量增加的推动。调整后的EBITDA为2610万美元，而2021年为2320万美元，其中包括2021年650万美元的非经常性项目结算，以及基于该部门收入增长的更高比例的分配费用。此外，由于以折扣价购买我们太阳能业务的剩余非控制性权益，我们也损害了我们现有的商誉价值。
Babcock & 威尔科克斯环境部门2022年的收入为1.544亿美元，比2021年的1.338亿美元增长15.4%。这一增长主要是由于新建项目数量的增加。调整后的EBITDA为980万美元，而2021年为1180万美元，主要是由于销量增加，如上所述，被分配给该部门的SG&A费用的较大百分比所抵消。
Babcock & 威尔科克斯热能部门2022年的收入为4.151亿美元，与去年同期的4.330亿美元相比下降了4.2%，主要是由于建筑项目活动减少，主要是由于前一期执行的一个大型项目，部分被2022年上半年完成的收购所抵消。2022年调整后的EBITDA为5630万美元，比去年同期的4910万美元增长14.5%，主要是由于收购带来的利润率收入增加，而建筑项目数量的减少和拨款的减少抵消了收购的影响。
流动资金及资产负债表
截至2022年12月31日，公司债务总额为3.53亿美元，现金、现金等价物和限制性现金余额合计为1.135亿美元。在2022年第四季度，公司偿还了1690万美元的应付贷款，导致融资活动使用了1120万美元的净现金。
市场情况的影响
管理层继续适应宏观经济条件，包括通货膨胀率上升、利率上升、汇率波动以及乌克兰持续冲突和COVID-19大流行的影响，所有这些因素在2022年期间都对公司产生了影响。2019冠状病毒病大流行继续给我们在拥有重大疫情缓解战略的国家（即亚太地区国家）带来挑战，导致项目暂时推迟，并继续影响该地区的业绩。此外，由于2019冠状病毒病、乌克兰战争、与俄罗斯有关的供应链短缺以及其他因素，包括我们产品的制造、供应、分销、运输和交付中断，我们的全球供应链受到了负面影响。我们还观察到我们的服务提供商出现了严重的延误和中断，并对我们某些产品的定价产生了负面影响。这些延误和中断已经并可能继续对我们满足客户需求的能力产生不利影响。我们将继续积极监测这些市场状况对当前和未来时期的影响，积极管理成本和我们的流动性状况，以提供额外的灵活性，同时仍然支持我们的客户和他们的特定需求。这些条件的持续时间和范围无法预测，因此，无法合理估计任何预期的对我们经营业绩的负面财务影响。
财报电话会议信息
B&W计划于2023年3月15日（周三）美国东部时间上午8点召开电话会议和网络直播，讨论公司第四季度和2022年全年业绩。电话会议的音频将通过互联网在B&W的投资者关系网站上直播。美国参会人员的拨入号码为：（844）200-6205；加拿大地区参会人员的拨入号码为（833）950-0062；其他所有地区的与会者的拨入号码为（929）526-1599。所有与会者的会议ID为698472。本次电话会议的重播将在有限的时间内在公司网站的投资者关系部分保留。
非公认会计准则财务指标
公司在内部使用非公认会计准则财务指标来评估其业绩并做出财务和运营决策。当与GAAP结果和随附的对账一起查看时，公司认为其对这些措施的介绍为投资者提供了更高的透明度，并更好地了解影响其财务状况和运营结果的因素，而不是单独的GAAP措施。此外，公司重新定义了调整后EBITDA的定义，以消除某些项目的影响，包括非战略性业务的损失、运营成本中包含的信用证利息和出售业务的损失。上期业绩已进行修订，以符合修订后的定义，并在我们的对账中提供单独的对账项目，包括业务过渡成本。非公认会计准则财务指标的呈现不应单独考虑，也不应替代公司根据公认会计准则编制的相关财务业绩。
本新闻稿为每个业务部门提供调整后的EBITDA，这是非公认会计准则财务
措施。综合基础上的调整后EBITDA被定义为每个部门的调整后EBITDA的总和，进一步调整公司分配和研发成本。在分部层面，调整后的EBITDA与公司首席运营决策者审查运营结果和制定业务战略决策的方式一致，并作为利息支出，税项，折旧和摊销前的收益计算，调整了非产生收入的资产出售产生的收益或损失，净养老金福利，重组成本，减值，债务消灭的收益和损失。与财务咨询、研发成本及其他可能无法由分部管理直接控制且未分配给分部的成本相关的成本。公司提出合并调整后息税折旧摊销前利润，因为它认为这有助于投资者比较持续经营业绩，扣除公司间接费用和其他不属于公司收入产生部门的经营业绩的费用。本新闻稿还提出了我们未来调整后EBITDA的某些目标；这些目标并不打算作为公司认为业务将如何表现的指导。在不付出不合理的努力和费用的情况下，公司无法将这些目标与GAAP对应的目标相协调。
预订和积压
预订和积压是我们在销售合同下剩余履行义务的衡量标准。我们确定预订和待办事项的方法可能与其他公司使用的方法不同。
当我们收到客户的书面确认，授权执行工作并向客户承诺支付所执行的工作时，我们通常会将合同的预期收入包括在我们的待办事项中。未完成的合同可能不能反映未来的经营结果，客户可能会取消、修改或以其他方式更改我们的未完成合同。不同时期的待办事项可能会有很大差异，特别是当大型新建项目或运营和维护合同被预订时，因为它们可能需要多年才能完成。由于我们在全球运营，我们的积压也会受到每个时期外汇变化的影响。未合并合资企业的订单不包括在积压订单中。
预订表示对待办事项的更改。预订包括新业务的增加，客户取消或修改的减少，影响销售价格的违约金估计的变化以及以外币计价的积压的重估。我们认为，以季度为基础或以不到一年的时间比较预订量没有长期比较有意义，而且预订量的短期变化不一定表明重大趋势。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的除历史或当前事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些陈述。前瞻性陈述包括“期望”、“打算”、“计划”、“可能”、“寻求”、“相信”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜力”、“估计”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可以”、“有”、“应有”、“预期”、“假设”、“考虑”、“继续”等词语，以及与任何有关未来经营业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。
这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，涉及许多风险和不确定性，其中包括全球宏观经济状况的影响，包括通货膨胀和资本市场的波动；乌克兰持续冲突的影响；我们整合收购业务的能力以及这些收购业务对我们现金流、运营结果和财务状况的影响，包括我们最近收购的Babcock & 威尔科克斯 Solar Energy， Inc.（“Babcock & 威尔科克斯 Solar”），前身为Fosler Construction Company Inc.和/或Fosler， Babcock & 威尔科克斯 Renewable Service A/S，前身为VODA A/S（“VODA”），Fossil Power Systems, Inc.（“FPS”），Optimus Industries，LLC（“Optimus”）和Hamon Holdings Corporation（“Hamon”）的某些资产；由于我们的资产价值下降或我们在未来处置任何资产的努力而导致的任何资产减值的确认；我们获得和维持足够资金以提供流动资金以实现我们的业务目标、担保债券、信用证和类似融资的能力；我们遵守债务融资协议要求和偿还债务的能力；我们为7.75%的A系列累积永久优先股支付股息的能力；我们为2026年到期的8.125%优先票据和6.50%到期票据支付利息的能力；我们业务的高度竞争性和我们赢得工作的能力，包括在我们的管道中确定的项目机会；总体经济和商业状况，包括利率和货币汇率的变化；取消和调整未完成交易，以及将未完成交易作为未来收益指标的影响；我们按照与客户签订的适用合同所规定的时间表和条款，按时、按预算履行合同的能力；第三方分包商、合作伙伴或供应商未按规定按时履行义务；由客户造成的延误；我们有能力成功解决供应商对所提供商品和服务的索赔，以及客户对保修项目的索赔；我们从重组计划和其他成本节约举措中实现预期节约和运营效益的能力；我们成功解决B&W可再生能源、B&W环保和B&W热能部门的生产力和进度问题的能力；在B&W环境、B&W可再生能源和B&W热能领域成功与第三方合作赢得并执行合同的能力；我们的有效税率和税务状况的变化，包括对我们使用净经营亏损结转和其他税务资产的能力的任何限制；我们成功管理研发项目和成本的能力，包括我们成功开发和商业化新技术和产品的努力；通常发生在我们业务范围内的经营风险，包括专业责任、产品责任、保修和其他针对我们的索赔；我们在获得监管或其他必要的许可或批准时可能遇到的困难；影响我们净养恤金负债和收入的精算假设变化和市场波动；我们与当前和未来竞争对手成功竞争的能力；与工会谈判并保持良好关系的能力；与退休福利计划相关的养老金和医疗费用的变化；我们开展业务或寻求新业务的外国的社会、政治、竞争和经济情况；covid -10或其他类似全球卫生危机的影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中“风险因素”项下规定和列出的其他因素，包括公司最近的10-K表格年度报告和截至2022年12月31日的季度10-Q表格季度报告。
这些前瞻性陈述基于详细的假设，反映了管理层当前的期望和信念。虽然我们相信这些前瞻性陈述的假设是合理的，但我们提醒大家，预测已知因素的影响是非常困难的，我们也不可能预测所有可能影响实际结果的因素。本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于B&W Enterprises， Inc
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.总部位于俄亥俄州阿克伦，是全球电力和工业市场能源和环境产品和服务的领导者。在LinkedIn上关注我们，在babcock.com上了解更多信息。
# # #
展示1
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
精简合并操作报表(1)
（以百万计，每股金额除外）
|
|
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| 收入 |
249.9美元 |
192.3美元 |
889.8美元 |
723.4美元 |
| 成本和费用： |
|
|
|
|
| 运营成本 |
191.7 |
139.0 |
704.2 |
543.8 |
| 销售、一般和行政费用 |
51.2 |
42.5 |
178.5 |
154.9 |
| 商誉减值 |
— |
— |
7.2 |
— |
| 咨询费和结算费用 |
(1.7) |
3.4 |
8.5 |
13.1 |
| 重组活动 |
0.2 |
(3.1) |
0.6 |
4.9 |
| 研发成本（效益） |
1.0 |
0.6 |
3.8 |
1.6 |
| 资产处置收益净额 |
(1.7) |
0.1 |
(8.8) |
(15.7) |
| 总成本和费用 |
240.6 |
182.6 |
894.0 |
702.5 |
| 营业收入（亏损） |
9.3 |
9.7 |
(4.2) |
20.8 |
| 其他费用: |
|
|
|
|
| 利息费用 |
(11.7) |
(8.8) |
(45.0) |
(39.4) |
| 利息收入 |
0.3 |
0.1 |
0.6 |
0.5 |
| 债务清偿收益 |
— |
— |
— |
6.5 |
| 出售业务的收益（损失） |
— |
0.5 |
— |
(1.8) |
| 福利计划净额 |
15.2 |
23.3 |
37.5 |
48.1 |
| 外汇 |
2.6 |
(3.2) |
(0.6) |
(4.3) |
| 其他收入（费用）-净额 |
(3.8) |
(0.3) |
(3.9) |
(1.3) |
| 其他费用合计 |
2.7 |
11.5 |
(11.3) |
8.5 |
| （亏损）扣除所得税费用前的收入 |
11.9 |
21.3 |
(15.5) |
29.3 |
| 所得税费用 |
6.3 |
(8.9) |
11.1 |
(2.2) |
| 净收入（亏损） |
5.7 |
30.2 |
(26.6) |
31.5 |
| 归属于非控制性权益的净亏损（收益） |
0.1 |
(0.6) |
3.7 |
(0.6) |
| 归属于股东的净收入（亏损） |
5.7 |
29.6 |
(22.9) |
30.9 |
| 减：A系列优先股的股息 |
3.7 |
3.7 |
14.9 |
9.1 |
| 归属于普通股股东的净收入（亏损） |
2.0美元 |
25.9美元 |
(37.7美元) |
21.8美元 |
|
|
|
|
|
|
| 每股基本收益（亏损） |
0.02美元 |
0.30美元 |
(0.43美元) |
0.26美元 |
| 摊薄后每股收益（亏损） |
0.02美元 |
0.30美元 |
(0.43美元) |
0.26美元 |
|
|
|
|
|
|
| 用于计算每股收益（亏损）的股份： |
|
|
|
|
| 基本 |
88.7 |
86.3 |
88.3 |
82.4 |
| 稀释 |
88.9 |
87.1 |
88.3 |
83.6 |
|
|
|
|
|
|
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
附表2
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
合并资产负债表(1)
| （以百万计，每股金额除外） |
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
| 现金及现金等价物 |
76.7美元 |
224.9美元 |
| 当前受限现金及现金等价物 |
15.3 |
1.8 |
| 应收帐款-贸易，净额 |
162.5 |
132.1 |
| 应收帐款-其他 |
38.5 |
34.6 |
| 正在进行的合同 |
134.9 |
80.2 |
| 库存,净 |
102.6 |
79.5 |
| 其他流动资产 |
27.0 |
29.4 |
| 流动资产总额 |
557.6 |
582.4 |
| 净物业、厂房设备及融资租赁 |
86.4 |
85.6 |
| 善意 |
157.0 |
116.5 |
| 无形资产净额 |
60.3 |
43.8 |
| 使用权资产 |
29.4 |
30.2 |
| 长期限制现金 |
21.4 |
— |
| 其他资产 |
30.6 |
54.8 |
| 总资产 |
942.7美元 |
913.3美元 |
|
|
||
| 应付账款 |
139.2美元 |
85.9美元 |
| 累算雇员权益 |
12.5 |
13.0 |
| 预付合同账单 |
133.4 |
68.4 |
| 应计保修费用 |
9.6 |
12.9 |
| 融资租赁负债 |
1.2 |
2.4 |
| 经营租赁负债 |
3.6 |
4.0 |
| 其他应计负债 |
68.2 |
54.4 |
| 借款 |
4.3 |
12.4 |
| 流动负债总额 |
372.0 |
253.4 |
| 高级笔记 |
335.5 |
326.4 |
| 应付长期贷款 |
13.2 |
1.5 |
| 养老金和其他退休后福利负债 |
136.2 |
182.7 |
| 非流动融资租赁负债 |
27.5 |
29.4 |
| 非流动经营租赁负债 |
26.6 |
26.7 |
| 递延所得税负债 |
10.1 |
1.4 |
| 其他非流动负债 |
23.8 |
33.2 |
| 总负债 |
944.7 |
854.6 |
| 承诺和或有事项 |
|
|
| 股东权益（亏损）： |
|
|
| 优先股，每股面值0.01美元，授权股份20,000股；在2022年12月31日和2022年12月30日分别发行和发行了7,669股 |
0.1 |
0.1 |
| 普通股，每股票面价值0.01美元，授权500,000股；截至2022年12月31日和2021年12月31日，已发行和已发行股票分别为88,700股和86,286股 |
5.1 |
5.1 |
| 超过票面价值的资本 |
1,537.6 |
1,518.9 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日，按成本价计算的库存股票分别为1868股和1525股 |
(113.8) |
(110.9) |
| 累积赤字 |
(1358。9) |
(1321。2) |
| 累计其他综合损失 |
(72.8) |
(58.8) |
| 归属于股东的股东权益（亏损） |
(2.6) |
33.1 |
| 出于兴趣 |
0.5 |
25.5 |
| 股东（亏损）权益总额 |
(2.1) |
58.6 |
| 股东权益总额 |
942.7美元 |
913.3美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览3
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
浓缩合并现金流量表(1)
| (百万) |
截至12月31日止的十二个月； |
|
|
|
2022 |
2021 |
| 经营活动现金流量： |
|
|
| 净（亏损）收益 |
(26.6美元) |
31.5美元 |
| 使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调的调整： |
|
|
| 长期资产的折旧和摊销 |
24.0 |
18.3 |
| 商誉减值 |
7.2 |
— |
| 或有对价公允价值变动 |
(9.6) |
— |
| 递延融资成本及债务贴现摊销 |
5.2 |
7.9 |
| 担保费摊销 |
0.9 |
1.8 |
| 非现金经营租赁费用 |
7.3 |
4.2 |
| 出售业务损失 |
— |
1.8 |
| 债务清偿收益 |
— |
(6.5) |
| 资产处置收益 |
(8.8) |
(15.7) |
| （受益于）递延所得税准备金 |
5.9 |
(7.7) |
| 养老金和退休计划的前期服务成本摊销 |
(6.8) |
(15.5) |
| 股票报酬，扣除相关所得税 |
10.0 |
7.8 |
| 外汇 |
0.6 |
4.3 |
| 资产负债变动： |
|
|
| 应收账款 |
(28.2) |
0.2 |
| 正在进行的合同 |
(54.1) |
(20.1) |
| 预付合同账单 |
62.3 |
1.6 |
| 库存 |
(19.0) |
(3.0) |
| 所得税 |
(0.2) |
(2.1) |
| 应付账款 |
52.7 |
7.1 |
| 应计负债和其他流动负债 |
(18.9) |
(47.8) |
| 应计合同损失 |
6.4 |
(0.2) |
| 退休金负债、退休后应计福利及雇员福利 |
(36.5) |
(60.8) |
| 其他,净 |
(4.2) |
(18.2) |
| 用于经营活动的现金净额 |
(30.6) |
(111.2) |
| 投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(13.2) |
(6.7) |
| 取得业务，所得现金净额 |
(64.9) |
(55.3) |
| 出售业务及资产所得，净额 |
5.5 |
25.4 |
| 购买可供出售的证券 |
(6.4) |
(12.6) |
| 可供出售证券的销售情况及到期日 |
9.8 |
15.7 |
| 其他,净 |
0.5 |
— |
| 用于投资活动的现金净额 |
(68.8) |
(33.5) |
| (百万) |
截至十二月三十一日的年度； |
|
|
|
2022 |
2021 |
| 来自融资活动的现金流量： |
|
|
| 发行优先票据 |
6.8 |
303.3 |
| 应付贷款的借款 |
7.2 |
7.1 |
| 应付贷款的还款 |
(16.9) |
(0.8) |
| 出售、回租融资交易所得 |
13.3 |
— |
| 融资租赁付款 |
(2.4) |
(2.4) |
| 最后期限贷款项下的还款 |
— |
(75.4) |
| 美国循环信贷安排下的借款 |
— |
14.5 |
| 偿还美国循环信贷安排 |
— |
(178.8) |
| 发行优先股，净 |
— |
113.3 |
| 支付优先股股息 |
(14.9) |
(9.1) |
| 普通股回归库存量 |
(2.8) |
(4.9) |
| 发行普通股，净 |
— |
160.8 |
| 债务发行成本 |
(1.4) |
(24.6) |
| 其他,净 |
— |
(0.2) |
| 由融资活动提供的现金净额 |
(11.2) |
302.8 |
| 汇率变动对现金的影响 |
(2.7) |
1.2 |
| 现金、现金等价物和限制现金净额（减少）增加 |
(113.3) |
159.3 |
| 期初现金、现金等价物及限制现金 |
226.7 |
67.4 |
| 期末现金、现金等价物及限制现金 |
113.5美元 |
226.7美元 |
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
展览4
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
段信息(1)
(百万)
| 部分结果 |
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| 收入: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
105.7美元 |
51.6美元 |
330.6美元 |
156.8美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
43.2 |
36.1 |
154.4 |
133.8 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
105.2 |
104.9 |
415.1 |
433.3 |
| 其他 |
(4.2) |
(0.3) |
(10.3) |
(0.6) |
|
|
249.9美元 |
192.3美元 |
889.8美元 |
723.4美元 |
|
|
|
|
|
|
| 调整后的息税前利润: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯可再生能源公司(5) |
11.2美元 |
8.2美元 |
26.1美元 |
23.2美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
4.7 |
4.5 |
9.8 |
11.8 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
15.0 |
16.7 |
56.3 |
49.1 |
| 企业 |
(3.5) |
(0.9) |
(16.5) |
(12.5) |
| 研发成本 |
(0.8) |
(0.5) |
(3.3) |
(1.1) |
|
|
26.5美元 |
27.9美元 |
72.4美元 |
70.6美元 |
|
|
|
|
|
|
| 摊销费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables (2) |
0.9美元 |
2.1美元 |
4.5美元 |
2.7美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.7 |
0.7 |
2.7 |
3.0 |
| 巴布科克和威尔科克斯热能公司(3) |
1.8 |
0.6 |
5.8 |
2.9 |
|
|
3.4美元 |
3.3美元 |
13.0美元 |
8.6美元 |
|
|
|
|
|
|
| 折旧费用: |
|
|
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables |
1.7美元 |
0.8美元 |
3.4美元 |
3.0美元 |
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
0.2 |
0.4 |
0.7 |
1.6 |
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
2.0 |
1.2 |
6.8 |
5.1 |
|
|
3.9美元 |
2.4美元 |
10.9美元 |
9.7美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日， |
|
||
| 待办事项列表: |
2022 |
2021 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯 renewables (4) |
284美元 |
394美元 |
|
|
| Babcock & 威尔科克斯环境公司 |
148 |
123 |
|
|
| 巴布科克和威尔科克斯热力公司 |
265 |
126 |
|
|
| 其他/取消 |
7 |
（4) |
|
|
|
|
704美元 |
639美元 |
|
|
由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
(2) Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门的摊销费用包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的融资租赁摊销分别为30万美元和100万美元。Babcock & 威尔科克斯可再生能源部门的摊销费用包括截至2021年12月31日的三个月和十二个月的融资租赁摊销分别为0亿美元和60万美元。
(3) Babcock & 威尔科克斯 Thermal分部的摊销费用包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月分别为70万美元和130万美元的融资租赁摊销。Babcock & 威尔科克斯 Thermal分部的摊销费用分别包括截至2021年12月31日的三个月和十二个月的70万美元和290万美元的融资租赁摊销。
(4)截至2022年12月31日，Babcock & 威尔科克斯可再生能源公司积压的合同包括与可再生能源工厂长期运营和维护合同相关的5560万美元，剩余期限延长至2034年。一般来说，这种合同的期限为10至20年，并包括延长的选择权。
(5)截至2022年12月31日的12个月的调整后EBITDA包括与出售的未来太阳能项目开发权相关的620万美元非经常性销售收益，以及由于与收购相关的或有对价逆转而导致的截至2022年12月31日的12个月销售、一般和管理成本减少960万美元。
表现出5
Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc。
调整后EBITDA的对账（3)
(百万)
|
|
截至12月31日的三个月， |
截至十二月三十一日的年度； |
||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| （亏损）持续经营收入 |
5.7美元 |
30.2美元 |
(26.6美元) |
31.5美元 |
| 利息支出净额 |
13.6 |
9.6 |
50.8 |
41.4 |
| 所得税费用（收益） |
6.3 |
(8.9) |
11.1 |
(2.2) |
| 折旧及摊销 |
7.2 |
5.7 |
24.0 |
18.3 |
| 息税前利润 |
32.8 |
36.5 |
59.2 |
89.0 |
|
|
|
|
|
|
| 福利计划净额 |
(15.2) |
(23.3) |
(37.5) |
(48.1) |
| 销售亏损，净 |
(2.4) |
(0.4) |
(2.6) |
(14.0) |
| 债务清偿收益 |
— |
— |
— |
(6.5) |
| 股票补偿 |
3.4 |
2.4 |
8.7 |
10.5 |
| 重组活动和业务服务转换成本 |
2.3 |
2.8 |
8.5 |
10.7 |
| 结算费用和流动性规划咨询费 |
(0.4) |
0.5 |
1.5 |
5.5 |
| 和解及相关法律费用 |
3.5 |
2.8 |
10.7 |
4.9 |
| 收购追求及相关成本 |
0.7 |
0.8 |
5.5 |
4.8 |
| 产品开发(1) |
1.5 |
2.0 |
4.1 |
4.7 |
| 外汇 |
(2.6) |
3.2 |
0.6 |
4.3 |
| 财务咨询服务 |
0.3 |
0.2 |
1.4 |
2.7 |
| 合同升压采购价格调整 |
— |
— |
1.7 |
— |
| 商誉减值 |
— |
— |
7.2 |
— |
| 待售业务的损失 |
— |
— |
— |
0.5 |
| 合同处理 |
3.0 |
— |
3.0 |
— |
| 其他-网络 |
(0.1) |
0.4 |
0.3 |
1.6 |
| 调整后的息税前利润(2) |
26.7美元 |
27.9美元 |
72.4美元 |
70.6美元 |
(1)与开发商业上可行的、准备投入市场的产品相关的成本。
(2)截至2022年12月31日的12个月的调整后EBITDA包括与出售的未来太阳能项目开发权相关的620万美元非经常性销售收益，以及由于与收购相关的或有对价逆转而导致的截至2022年12月31日的12个月销售、一般和管理成本减少960万美元。
(3)由于四舍五入的关系，数字可能不准确。
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