巴布科克和威尔科克斯新闻

所得款项将用于一般企业用途，包括（但不限于）为潜在收购、项目相关资本和营运资金提供资金，以及支持清洁能源增长举措

（俄亥俄州阿克伦- 2021年12月9日）- Babcock & 威尔科克斯 Enterprises, Inc.（“B&W”或“公司”）（纽约证券交易所代码：BW）于2021年12月8日宣布，它将于2026年到期的1.4亿美元承销公开发行总本金为6.50%的优先票据（“优先票据”）。B&W已授予承销商30天的选择权，以购买与此次发行相关的最高2100万美元优先票据总本金。此次发行预计将于2021年12月13日完成，但须满足惯例成交条件。

B&W和Senior Notes都获得了Egan-Jones评级公司的BB+评级，这是一家独立的、无关联的评级机构。公司已申请在纽约证券交易所上市，代码为“BWNB”，如果获得批准，预计这些票据将在本次发行结束之日起30个工作日内开始交易。

公司预计将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括（但不限于）为潜在收购、项目相关资本和营运资本提供资金，并支持清洁能源增长计划。在任何具体用途之前，公司可将任何剩余的净收入用于投资短期计息账户、证券或类似投资。

莱利证券（Riley Securities, Inc.）担任此次发行的主簿记管理人。D.A. Davidson & Co.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、William Blair & Company， L.L.C.和EF Hutton，基准投资有限责任公司的分部担任此次发行的联合簿记管理人。Aegis Capital Corp.、Boenning & Scattergood, Inc.、Brownstone Investment Group, LLC .、Huntington Securities, Inc.、InspereX LLC、Wedbush Securities Inc.和B.C. Ziegler & Company担任此次发行的联席管理人。

优先票据将根据公司表格S-3的货架注册声明提供，该表格最初于2021年11月8日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2021年11月22日由SEC宣布生效。此次发行将仅通过2021年12月6日的招股说明书补充文件和2021年11月22日的附带基本招股说明书进行，公司可能会向SEC提交任何免费书面招股说明书和/或定价补充文件。初步招股说明书补充文件、附带基本招股说明书和任何免费书面招股说明书和/或定价补充文件的副本可在SEC的网站www.sec.gov获得。或通过电话（703）312-9580或电子邮件prospectuses@brileyfin.com联系B. Riley Securities。拟议发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充中披露。

本新闻稿不构成出售或征求购买优先票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、出售或征求将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿中不描述历史事实的陈述是基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性成为现实，或者这些假设被证明是不正确的，我们的业务、经营业绩、财务状况和股票价格可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前可获得的信息，仅在本新闻稿发布之日发表。该等前瞻性陈述包括但不限于有关本公司公开发行优先票据及其发行的预期净收益的陈述。可能导致该等实际结果与该等前瞻性陈述所设想或暗示的结果产生重大差异的因素包括但不限于与COVID-19大流行的不可预测和持续影响相关的风险，以及公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险，包括但不限于公司截至12月31日的年度10-K表年度报告中描述的风险。截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日止季度的10-Q表格季度报告，标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（如适用），以及与发行优先票据相关的招股说明书补充。应仔细考虑这些因素，公司警告不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并且不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求的范围。

Babcock & 威尔科克斯 Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是一家为电力和工业市场提供能源和环境技术及服务的全球领导者。

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